Odoo-তে বাজেটিং: ব্যবসার আর্থিক সাফল্যের কৌশল
বাজেটিং হলো কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান ভিত্তি, যা ব্যবসায় ব্যয় ও আয়ের পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
Odoo—একটি ওপেন-সোর্স ERP সিস্টেম—এর Accounting & Finance মডিউলের মাধ্যমে বাজেটিংকে সহজেই আপনার ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করে, যেখানে সরঞ্জামগুলো একইসাথে নমনীয় ও শক্তিশালী।
আপনি ছোট ব্যবসার মালিক হোন বা বড় প্রতিষ্ঠানের ফাইন্যান্স ম্যানেজার, Odoo-তে বাজেটিং আয়ত্ত করলে আপনার আর্থিক লক্ষ্যগুলো বাস্তব কার্যক্রমের সাথে মিলিয়ে নেওয়া সহজ হবে।
এই ব্লগে আমরা Odoo-তে বাজেটিংয়ের দর্শন এবং ধাপে ধাপে এর ব্যবহারিক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো।
Odoo-তে বাজেটিংয়ের দর্শন
Odoo-র বাজেটিং পদ্ধতি গুরুত্ব দেয়—
- ইন্টিগ্রেশন
- বিস্তারিত পর্যায়ক্রমিকতা (granularity)
- রিয়েল-টাইম বিশ্লেষণ
মূলত, Odoo-তে বাজেট দুই ধরণের—Analytic Budget ও Financial Budget। এই দ্বি-ধরণের কাঠামো একদিকে বিস্তারিত অপারেশনাল ট্র্যাকিং দেয়, অন্যদিকে উচ্চ পর্যায়ের আর্থিক তদারকি নিশ্চিত করে।
১. Analytic Budget
এগুলো নির্দিষ্ট কার্যক্রম, প্রজেক্ট বা বিভাগের ব্যয়/আয় পর্যবেক্ষণের জন্য তৈরি।
- Analytic Account ব্যবহার করে খরচ ও আয়কে তাৎপর্যপূর্ণ বিভাগে ভাগ করা যায়, যেমন "মার্কেটিং ক্যাম্পেইন" বা "R&D প্রজেক্ট"।
- উদ্দেশ্য হলো—শুধু কত খরচ হচ্ছে তা নয়, বরং কোথায় এবং কেন খরচ হচ্ছে তা বোঝা।
- এই বাজেট Odoo-র Projects, Sales ইত্যাদি মডিউলের সাথে সংযুক্ত, ফলে কার্যক্রম থেকে হিসাবের ডেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবাহিত হয়।
২. Financial Budget
এগুলো সরাসরি General Ledger Account-এর সাথে সংযুক্ত এবং আয়/ব্যয়ের অফিসিয়াল রিপোর্টিংয়ে ব্যবহৃত হয়।
- যেমন Profit and Loss Statement-এ প্রদর্শিত হয়।
- উদ্দেশ্য হলো—আইনগত ও আনুষ্ঠানিক আর্থিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।
সারকথা: Odoo-তে বাজেট একটি লাইভ টুল, যা প্রতিটি জার্নাল এন্ট্রি, পারচেজ অর্ডার বা লেনদেনের সাথে সাথে আপডেট হয়। ফলে ম্যানুয়াল কাজ ও ভুলের সম্ভাবনা কমে, এবং দ্রুত সমন্বয় আনা যায়।
Odoo-তে বাজেটিং সেটআপ করার ধাপ
১. Accounting & Finance মডিউল ইনস্টল
- Apps মেনুতে গিয়ে "Accounting" খুঁজে ইনস্টল করুন।
২. Budget Management সক্রিয় করুন
- Accounting > Configuration > Settings এ যান।
- "Analytics" সেকশনে Budget Management চালু করুন।
৩. Analytic Accounts কনফিগার করুন
- Accounting > Configuration > Analytic Accounts এ গিয়ে প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন (যেমন "Sales Team", "Website Redesign")।
- Analytic Plans এর মাধ্যমে বাজেট কাঠামো সেট করুন।
Analytic Budget তৈরি ও পরিচালনা
ধাপে ধাপে:
- Accounting > Accounting > Analytic Budgets এ যান এবং New চাপুন।
- বাজেটের নাম দিন (যেমন "Marketing Q3 2025"), সময়সীমা নির্ধারণ করুন এবং বাজেট টাইপ নির্বাচন করুন (আয়/ব্যয়)।
- Budget Lines ট্যাবে গিয়ে Analytic Plan ও Account নির্বাচন করুন, এবং পরিকল্পিত পরিমাণ লিখুন।
- Open করে বাজেট সক্রিয় করুন। পরিবর্তন করতে চাইলে Reset to Draft বা Revise ব্যবহার করুন।
- নিয়মিত বাজেটের জন্য Generate ব্যবহার করে সময়ভিত্তিক বাজেট তৈরি করুন (মাসিক/ত্রৈমাসিক ইত্যাদি)।
💡 টিপস: যদি কোনো পারচেজ অর্ডার বাজেটের সীমা ছাড়িয়ে যায়, লাইনটি লাল হয়ে যাবে এবং Budget বোতামে ক্লিক করে দ্রুত পর্যালোচনা করা যাবে।
Financial Budget তৈরি
ধাপে ধাপে:
- Accounting > Reporting > Profit and Loss এ যান।
- সময়সীমা নির্বাচন করুন।
- Budget বোতামে ক্লিক করে নাম দিন (যেমন "Annual Expenses 2025")।
- প্রতিটি অ্যাকাউন্ট লাইনে বাজেটের পরিমাণ লিখুন।
এভাবে আপনি "Optimistic" বনাম "Conservative" বাজেট তৈরি করে তুলনা করতে পারবেন।
বাজেট মনিটরিং ও রিপোর্টিং
- Analytic Budget-এ Committed, Achieved ও Theoretical কলাম ব্যবহার করে অগ্রগতি ট্র্যাক করুন।
- Accounting > Reporting > Budget Report এ গিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট, ফিল্টার ও ড্রিল-ডাউন দেখুন।
- মনে রাখবেন—Active বাজেট ডিলিট করা যায় না, শুধু Revise করতে পারবেন।